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购买Marico，目标价格为345卢比：Equity99

时间：2021-09-11 19:48:34 来源：

苏米特·比盖亚（Sumit Bilgaiyan）

马里科在营业额增长方面使我们感到失望。印度业务增长了11.7％，利润率从24％下降到21％。尽管价格上涨了20％，但毛利率却急剧下降。尽管广告支出减少，但EBITDA和PAT仍低于预期。

同时，国际业务增长了12.7％，利润率增长了300个基点，达到11％。印度的业务量增长了1％，而国际业务的汇率保持了非常健康的恒定增长，增长了16％，业务量增长了5％。

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农村连续12个季度增长超过5％。由于18财年下半年价格上涨，刚性降落伞的体积下降了5％。Saffola食用油在食用油超高端市场疲软之后，季度表现平稳。

Sumit BilgaiyanFounder / Equity99.com“是的，SBI的银行将在接下来的4个季度中创造高于Nifty的收益”“ Nifty可能会在11,825-11,900处遇到阻力；买入下跌是最好的策略”“押注BHEL和不列颠哥伦比亚长期投资范围”

有望在这一年扭转这一局面的努力会硕果累累。在本季度中，高级头发营养和男性修饰护理继续保持恢复状态。

除越南外，所有国际地区均出现了两位数的恒定汇率增长。孟加拉国继续保持良好的发展势头，在18财年第四季度实现了17％的恒定汇率增长。

马里科是印度消费者对更好的个人护理和食品的偏好不断变化的主要受益者之一。该公司已在其核心类别（如发油和食用油）中建立了强大的影响力，并占有主要的市场份额。考虑到行业发展的顺风和马里科（Marico）品牌的mo势，我们继续喜欢它。

我们有买入建议，目标价为345卢比。

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