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Akash Jain说，长期看待雀巢

时间：2021-09-09 08:48:13 来源：

阿卡什（Akash Jain）

雀巢印度的CMP价格为9573卢比，在过去12个月的每股收益中的交易价格为68倍，这非常昂贵。我们建议长期投资5到10年的投资者持有较早进入的投资者，因为该公司是印度消费主题方面最好的公司之一。

该季度该公司的总销售额和国内销售额分别增长了6.3％。增长率受到不利影响，这是由于间接税结构的改变和转让GST收益的变现的减少导致报告的销售下降。

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EBITDA增长了35％，达到676.4千万卢比。该公司报告的去年同期EBITDA为501.2千万卢比。EBITDA利润率为24.7％。去年同一季度的利润率为20.2％。

Akash Jain副总裁（研究）/ Ajcon全球服务有限公司副总裁购买Alkem Laboratories，可以在一年内获得21％的回报：Ajcon Global BoB是投资和持有的最佳PSU银行之一：Akash Jain收购印度斯坦联合利华（Hindustan Unilever），目标价格为1,923卢比：阿卡什（Akash Jain）

雀巢印度公司董事长兼董事总经理苏雷什·纳拉亚南（Suresh Narayanan）在评价该公司的业绩时说：“在本季度中，该公司保持了增长势头，这得益于各个类别的销量增长。”

他补充说：“这符合我们通过增加渗透率实现广泛增长的战略。”

该公司宣布将在印度推出早餐谷物，以符合其推出营养和健康产品的愿景。雀巢印度公司将在今年将现有的Cereal Partners Worldwide（CPW）的雀巢早餐谷物添加到其现有产品组合中。CPW是瑞士雀巢公司和美国General Mills Inc.之间的50:50合资企业（JV），在全球范围内生产和销售早餐谷物。

通过这次合资，雀巢成为了全球早餐谷物的领先企业，与家乐氏和百事可乐（Qaker Oats）竞争。根据行业报告，印度的早餐市场估计为1500cr卢比，预计到2020年将超过2500cr卢比。消费者对方便食品的需求有望推动增长。

谷物类别中印度的主要品牌是跨国公司-凯洛格（Kellogg's）和百事可乐（PepsiCo），以及当地企业马里科（Saffola Museli和燕麦），巴格里（Bagerry）。雀巢已经出现在印度儿童早餐谷物品牌Ceregrow中。我们相信，这种早餐谷物的推出将很好地预示该公司打算占领印度早餐空间的意图。

它早些时候以Maggi品牌推出了更健康的选择-Atta和燕麦Noodles品种来占领早餐空间。它还一直致力于营养，并提出了铁强化的Maggi面条，强化的牛奶和维生素强化的即饮麦芽饮料Milo。

雀巢在17财年的GST调整后国内销售增长为11.8％（近六年来最快），销量增长约8％。在商品及服务税（GST）下，该公司目睹了大部分产品的间接税减少，这对于数量和毛利增长均具有良好的预兆。

就前景而言，纳拉亚南说：“我们致力于创造更健康的未来，并且根据我们推出以营养，健康和健康为基础的产品的愿景，我们将在今年的现有产品组合中添加早餐谷物。该业务通过将我们在食品和全球同类产品方面的专业知识相结合来补充我们当前的产品组合。”

董事会已宣布2018年中期股息，每股面值10卢比的股票为20卢比，总计192.83亿卢比，自2018年6月1日起支付。

免责声明：作者是Ajcon Global Services股票研究副总裁。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他们自己的，而不是网站或其管理层的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。


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