购买卡纳拉银行； 384卢比的目标：SPA证券
2021-06-01
Motilal Oswal的Indraprastha Gas研究报告
IGL报告EBITDA为2.6b卢比（同比增长3％，环比为-7％），低于我们预期的2.8b卢比，这是由于天然气成本上涨所致。EBITDA / scm降至5.4印度卢比（v / s我们的估计为6印度卢比; 2017财年第三季度为6.0卢比，18财年第二季度为5.9卢比）。PBT同比增长17％（环比-4％）至2.5b卢比（估计为2.7b卢比）。调整PAT为1.66卢比（估计为1.8b卢比；同比增长10％，环比-2％）；由于其他收入增加了3.26亿印度卢比（估计为2.8亿印度卢比，同比增长114％，环比增长30％），税率降低了33.6％，低于我们的估算值34％（18财年第二季度为35.3％），PAT级别的差异有所下降，2017年第三季度为32.5％）。
外表
我们认为（a）IGL的运营表现始终如一；（b）政府对天然气使用的推动力；以及（c）可持续的高增长市场保证金溢价估值。我们对IGL的估值为20财年平均EPS的30倍，以达到INR416的公允价值，意味着有42％的上涨空间。维持买入。对于所有建议报告，请单击此处
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