持有NIIT Technologies； 1075卢比的目标：ICICI直接
2021-09-08
JM Financial在Avenue Supermarts上的研究报告
DMart的2018财年第4季度盈利能力略低于公司预期的轨迹，部分原因是该季度发生了加速的门店增加-新开了14家门店，而过去6M的营业率每季度4-5。这可能导致第四季度的销售，一般及行政管理（SG＆A）增幅高于预期，并对组合产生一些不利影响。收入增长符合预期-报告的基础上为22.5％，根据我们的工作原理，这意味着27-28％的内在增长。2018财年的零担零散货收入增长为14.2％，在我们看来，这再次受到与商品及服务税相关的变化的影响，而本财年的零担零散费将约为18％。LT的故事完好无损；我们认为，第四季度有14家新店使FY18的总数达到24家，这比过去两年的水平略高。这应该减轻对DMart寻找新店面位置的能力的担忧。
外表
我们仍然看涨；股票价格的任何疲软都应作为增加我们认为是同类最佳的现金流支持盈余的理由的机会。
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