持有雀巢印度公司； 10007卢比的目标：KR乔克西
2021-09-07
Prabhudas Lilladher关于西门子的研究报告
稳定的表现：本季度收入同比增长12％（可比性增长10％），达到328亿卢比（PLe：307亿卢比）。能源管理，建筑技术和数字工厂部门推动增长（分别同比增长21％，9％和18.5％）；其他所有细分市场的销售额均同比下降。EBITDA同比增长16％至32亿卢比。利润率同比增长30个基点至9.8％（PLe：10.7％）。由于其他收入增加和利息成本下降（〜47％），PAT同比增长约18％至22亿卢比（PLe：22亿卢比）。
外表
该股的9月19日和9月20日市盈率分别为37.8倍和35.5倍。我们相信，一旦经济复苏开始，我们将开始看到大量订单流入，从而导致收益提升。专注于成本优化和本地化应该有助于提高竞争力，一旦市场复苏，这反过来将有助于SIEM。鉴于其广泛的产品组合，该公司最有可能从资本支出周期中以及发生时的复苏中受益。我们预计该公司将在CY20-20E期间实现17％的复合年增长率。我们将股票评级为“收集”
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