为什么资本回报比资本回报更重要
2021-09-07
Dolat Capital关于CEAT的研究报告
与CV细分市场相比，CEAT的数字反映了零售市场似乎面临的挑战，即竞争加剧以及个人出行细分市场（2W和4W）的增长下降。CEAT在CV领域很小。CEAT竭尽全力在竞争激烈的市场中占据广告市场份额。数字低于参数，我们向下修正了估算值，以考虑到较低的增长和激烈的竞争。产能扩张步入正轨，但将从2019年开始提供。
外表
我们将估值展期至FY20E EPS，最近的价格调整使我们重申收集评级，目标价为1,722。
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