积累马鲁蒂铃木; 9593卢比的目标：KR乔克西
2021-08-30
Motilal Oswal的Reliance Industries研究报告
Reliance Industries（RIL）的2018财年第4季度独立EBITDA同比增长19％（环比-2％）至134b卢比，低于我们预期的149b卢比，原因是吞吐量降低了16.7毫米（我们的估计：17.8毫米）。GRM 11.0美元/桶也低于我们预期的11.4美元/桶。得益于其他收入26b印度卢比的提高，PAT同比增长7％（环比增长3％）至87b印度卢比（我们的估计：INR17b）和较低的INR27b折旧（我们的估算：INR33b）。全年的独立PAT为336b卢比，同比增长7％。在RJio的贡献的带动下，合并的PAT达到361b卢比，同比增长20.9％。
外表
在20财年基础上，该股票的交易价格为13.3倍综合每股收益INR75和EV / EBITDA 8.5倍。我们基于SOTP的公允价值为每股1,150印度卢比。维持买入。
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