购买UPL； 851卢比的目标：HDFC证券
2021-08-22
ICICI Direct关于Bharti Airtel的研究报告
收入为/ 19634千万卢比，比上一季度下降3.4％。印度出行业务收入略有上升，为/ 10353千万卢比（环比下降3.7％），ARPU为/ 116（环比下降5.9％）。下降的主要原因是国际IUC降价以及价格竞争。印度的EBITDA利润率为34％，符合我们预期的33.8％。在免费语音捆绑服务的推动下，语音业务量增长强劲，达到5920亿个，比上一季度增长19.8％。
外表
我们强调，最近的修正（过去三个月中约20％）也使我们充满信心。因此，我们维持对该股的买入评级，基于DCF的目标价格为480（之前为600），这意味着8.5倍的20财年EV / EBITDA（之前为9倍）。对于所有建议报告，请单击此处
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