购买Cadila Healthcare，目标价格为450卢比：阿迪亚·阿加瓦尔（Aditya Agarwal）
2021-08-20
Motilal Oswal关于Indiabulls住房融资的研究报告
Indiabulls Housing Finance（IHFL）的核心经营业绩强劲。AUM同比强劲增长34％至1.23t卢比，相比我们预期的1.17t卢比。报告的点差下降（同比下降-13个基点），杠杆增加以及与流动货币相关的收入减少导致NII增长22％。本季度的税率为18％。在核心住房贷款同比增长50％以上的推动下，本季度的支出同比增长30％至195卢比。这推动了34％的AUM增长。管理层表示，在负担得起的住房融资方面具有很强的吸引力。
外表
资产质量趋势可能会保持稳定。我们将19/20财年每股收益预测提高3-4％，以反映更高的增长。维持买入评级，目标价为1,650印度卢比（4.0倍20财年预定）。对于所有建议报告，请单击此处
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