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购买塔塔咨询服务； 3500卢比的目标：Sharekhan

时间：2021-08-15 09:48:14 来源：

Sharekhan关于塔塔咨询服务公司的研究报告

尽管存在季节性问题，但在2018财年第四季度，塔塔咨询服务（TCS）连续第四季度实现了创纪录的美元新增收入（1.85亿美元）。收入增长的动力来自能源和公用事业，旅行和款待等垂直领域的强劲表现，以及欧洲和亚太地区（日本实现两位数的增长）。TCS报告2018财年第四季度恒定货币（CC）收入环比增长2％高于预期，其中销量增长了2％。按财务报告呈报基础，收入比上一季度增长3.9％，为49.72亿美元。尽管受到货币收益（40个基点）的推动，员工的奖金支出有所增加，但EBIT利润率环比仍提高了22个基点，至25.4％（低于我们的预期）。本季度的净收入比上一季度增长了5.7％，达到6,904千万卢比。2018财年，收入按CC基准同比增长6.7％，按报告基准同比增长8.6％。由于工资上涨超过行业标准，本地化并组织创新交易，EBIT利润率在2018财年同比下降约90个基点至24.8％。

外表

我们预计TCS的交易价格将继续高于同行。因此，我们将股票评级从持有上调至买入，目标价格（PT）调整为卢比。3,500.

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