购买Motherson Sumi； 375卢比的目标：雪绒花
2021-07-19
Prabhudas Lilladher的Motherson Sumi研究报告
Motherson Sumi（MSS）将通过其子公司SMRP BV从Cerberus资本管理公司收购Reydel Automotive。Reydel Automotive与SMP属于同一业务领域，即仪表板，门板，控制台模块等，业务遍及欧洲（占收入的66％），亚洲（占收入的28％）和南美（6％）。交易购买价为2.01亿美元（100％股权），这意味着EV / EBITDA的估值倍数为2倍，EV /销售额为0.13倍。预计该交易将在未来六个月内完成，从第一天起收购将增加每股收益。
外表
通过此次收购，我们预计每股收益有约4％的上升风险。我们维持“收集”评级，目标价为406卢比，基于24倍的Mar 20E EPS。在CMP处，该股票的FY19E和FY20E Consol EPS为27.8倍和19.6倍。对于所有建议报告，请单击此处
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