积累旁遮普国家银行； 172卢比的目标：Prabhudas Lilladher
2021-05-22
《 ICICI证券》关于星水泥的研究报告
Star Cement（SCL）是东北地区（NER）最大的水泥生产商，市场份额超过27％。该地区的需求增长一直保持高于泛印度水平的增长。SCL的产能已从2013财年的1.5吨增加到2017财年的4.4吨。反过来，这也帮助SCL在NER中获得了市场份额。
外表
向前迈进，政府致力于基础设施建设；未来两年，NER的需求增长预计将以7％的复合年增长率增长。此外，更低的引线距离（由于减少了对东部地区的关注）和东北地区更高的价格预示着利润空间。此外，相信收到补贴可以帮助公司免除债务，推动扩张计划并成为关键触发因素。因此，我们将股票评级从“持有”上调至“买入”，目标价格上调至150卢比/股（即19财年EV / EBITDA为13.0倍，EV /吨为222美元/吨）。
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