购买HDFC； 2225卢比的目标：奥斯瓦尔
2021-09-12
Prabhudas Lilladher的Shriram Transport Finance研究报告
SHTF报告的适度净利润为14亿卢比，低于预期（PLe：33亿），这是因为向过渡到90dpd识别功能的配置更高。由于NBFC的IND-AS过渡存在不确定性，该公司继续保持较高的资产拨备覆盖率，因此拨备高于预期，同时它们还在等待明确其适用性以维持PCR和信贷成本的观点。主要积极因素是：强劲的44％的支出，稳定的NIM和增加的业务量，使AUM同比强劲增长21％。管理层预计19财年和NIM稳定的贷款将增长20％，但对拨备仍不确定，预计拨备将逐渐减少。
外表
我们维持买入立场，目标价从1,705卢比上调至1,832卢比，基于2.6倍3月20日的ABV（从9月19日结转）。
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