购买Petronet LNG；目标价格为317卢比：奥斯瓦尔
2021-08-27
Motilal Oswal关于Container Corporation的研究报告
调整在销量同比增长19％的带动下，收入同比增长12％至15.6b卢比（约合15.5卢比），而由于潜在客户距离的缩短，实现收入同比下降6％。调整EBITDA利润率为22.2％，低于预期的21.3％（同比/季度增长1.8pp）。调整由于国内业务的盈利能力提高，EBITDA同比增长21％至3.46b印度卢比（v / s估计为3.3b印度卢比）。因此调整。PAT为INR2.31b（同比增长12％）对est的INR2.11b。由于CCRI在2018财年第4季度预订SIES奖励为8.19亿印度卢比，报告的PAT为2.9亿印度卢比（-13％同比）。
外表
公司股价在FY19 / FY20E的EV / EBITDA为18.5倍/14.7倍，鉴于市场领先地位，盈利的可持续增长以及DFCC在20财年后可能带来的利益，我们认为该股具有吸引力。DCF的公允价值为每股1553卢比（上涨19％），其市盈率为20倍FY20E，EV / EBITDA为17.5倍FY20E EBITDA。
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