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购买康明斯印度公司； 862卢比的目标：柯达证券

时间：2021-08-10 19:48:03 来源：

柯达证券在康明斯印度的研究报告

我们预计康明斯印度公司将在18-20财年之间实现约16.4％的复合年增长率（与18财年的YY增长持平），因为工业需求持续增长以及出口市场经济前景改善带来的潜在利益（业务影响尚未由管理层确认）。继续努力以实现成本合理化（通过价值工程的努力来保持毛利率）和经营杠杆将能够在很大程度上抵消成本的上涨。

外表

我们认为，目前的下行空间可能会受到限制，康明斯印度公司可能会在利润率（以及随后的收益）方面使一个相当持怀疑态度的市场感到意外，从而为重新估值提供了合理的理由。我们对康明斯印度的估值为20财年26倍，并将建议从“累计”上调至“买入”，目标价格为862卢比（此前为897卢比）。

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