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Jefferies预计Infosys第四季度财报后，全球券商前景喜忧参半

时间：2021-08-04 11:48:02 来源：

外国研究公司对Infosys 3月份季度的业绩持不同看法。尽管有些人提到了利润率指导问题，但另一些人则希望IT专业能够赶上同行的增长率。

杰富瑞（Jefferies）等经纪人已将风险目标从先前的每股1,000卢比上调至每股1,340卢比，涨幅达34％。然而，花旗维持对该股的中立立场，将其目标价下调至每股1195卢比。

印度第二大信息技术公司Infosys上周五的盘后交易时间公布，其2018财年第四季度净利润环比下降28％，至369亿卢比，与分析师的预期相符。

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第四季度利润环比下降是因为第三季度包括与美国国税局达成预先定价协议（APA）带来的2.25亿美元的积极影响。

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管理层预计其全年固定货币收入增长6-8％，美元收入增长7-9％，与分析师的预期相符。

但是，它将EBIT利润率指导从23-25％下调至22-24％。这将包括来自19财年修订薪酬的影响。

Infosys宣布已达成最终协议，以7500万美元的价格收购总部位于美国的数字创意和消费者洞察机构WongDoody Holding Company。

以下是全球经纪人对这只股票和该公司第四季度收益的评价：

经纪业务：里昂证券/评级：购买/目标：不变的

这家全球研究公司表示，第四季度收入符合预期，但利润率超出了预期。其19财年的美元收入指引强劲，同比增长7.9％。该公司表示，将19财年利润率指标下调100个基点，意味着140个基点的投资，这使该公司可以通过调整战略重点和扩大市场份额来重新加速发展。展望未来，它预计该公司将赶上同行的增长率。

经纪业务：花旗/评分：中立/目标：降至1,195卢比

花旗认为，Infosys的EBIT利润率预期为22-24％，这是负面消息。它已将19/20财年的息税前利润预测下调了2％。

经纪业务：杰富瑞/评分：购买/目标：从1,000卢比提高至1,340卢比

这家全球研究公司认为，风险回报是有利的。预计19-21财年增长将加速。它说，该股票的交易价格合理。

经纪业务：瑞士信贷/评级：中立/目标：1,100卢比

这家瑞士全球研究公司表示，Infosys第四季度收入增长率为0.6％，低于其预期的1％。实际上，第四季度的利润率比预期高出20个基点。但是，它认为该公司的利润率指导令人失望。

经纪业务：麦格理/评级：优于大市/目标：1,250卢比

麦格理表示，利润率指导的下限将有助于中期增长。由于资本配置和收入前景，它提高了目标倍数。该公司是IT领域的首选之一。

经纪业务：摩根士丹利/评级：超重/目标：1,300卢比

这家美国投资银行表示，负利润前景可能会被资本配置部分抵消。预计该股将下跌。

经纪业务：野村/评级：减少/目标：990卢比（Nomura 990）


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