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持有Glenmark Pharma，为Sumit Bilgaiyan提供建议

时间：2021-07-30 14:48:03 来源：

苏米特·比盖亚（Sumit Bilgaiyan）

股票创始人99

Glenmark Pharma是印度为数不多的拥有自己的研发并从自己的研发中获得许可收入的公司之一。此外，它是印度唯一拥有NCE和通用混合技术的公司（仅次于Sun Pharma）。

但是，由于主要市场增长缓慢，格伦马克上季度收入环比持平。印度和拉坦的配方分别比上一季度下降了19％和14％，而美国和原料药的收入持平。

关

ROW市场的销售是唯一的强项，环比增长28％。有一些成本项目，其增长没有管理层的太多解释。尽管管理层对美国销售增长表示担忧，但迄今为止，Glenmark仅有两家盈利的SBU，即美国仿制药和印度（配方和原料药），分别占合并收入的37％和28％。

Sumit BilgaiyanFounder / Equity99.com“是的，SBI的7只股票中，未来四个季度的收益都将高于Nifty”“ Nifty可能会在11,825-11,900处遭遇阻力；下跌是最好的策略”长期投资范围

鉴于美国仿制药的强劲定价压力以及亏损的SBU（印度除外）同比增长15％的指导，我们认为管理层暗示，如果没有获得许可和一次性收入，EBITDA利润率将降低12-15％。

最近，其用于过敏和抗过敏领域的吸入器正在将其NDA进一步转移到2019年某处获得NDA的批准。我会保留这只股票，就估值而言，它并不昂贵。预计将从较低的水平有所回升，近期目标为590卢比。

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