CPCB撤销水泥厂关闭令，Kakatiya Cements上涨9％
2021-07-24
Motilal Oswal关于Shree水泥的研究报告
在东部，北部和南部市场增加产能的支持下，SRCM在17-19财年期间将其国内产能提高了32％，预计资本成本为60美元/吨（大大低于市场指定的EV /吨170-200美元/吨。 t）。此外，该公司已以每吨76美元的价格收购了阿联酋的一项综合资产，从而使其保持了较低的增产成本，这符合该公司的长期战略。
外表
SRCM有望在18-20财年实现29％的EBITDA复合增长率，这得益于销量的健康增长（快速增加产能）和价格提高（北部基础市场变现的推动）。我们认为，SRCM拥有出色的回报率和强劲的盈利增长，值得以溢价估值交易。因此，我们将股票估值为15.5倍FY20E EV / EBITDA，以将目标价格定为18,867印度卢比。维持买入。
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