购买Thermax； 1335卢比的目标：ICICI证券
2021-05-23
ICICI证券关于泰姬陵GVK酒店的研究报告
Telangana的入住率从2011年的59.0％下降至2015年的51.0％，这主要是由于AP和Telangana的政治不确定性，经济活动放缓以及客房库存的急剧增加。但是，随着Telangana问题的解决，入住率已从2015年的51％提高到2017年的58％。展望未来，我们预计2019年的入住率将进一步提高至67％，这主要是由于商业空间的新发展，行业投资的激增以及老鼠活动的活跃。
外表
我们预计入住率（从2017财年的58％增至19财年的67％）和ARR水平（2-3％的复合年增长率）将由于产能增加的放缓，国内旅行者的消费增加以及Telangana的需求复苏而改善。此外，预计合资企业（孟买物业）的盈利能力提高将是关键的积极因素。该股票的EV /房间交易价格为1.0亿卢比/房间（低于行业平均水平2.5-3.0亿卢比/房间）。因此，我们维持对该股的买入评级，目标价为195卢比/股（即EV / Room为1.2千万卢比）。
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