掌握Hexaware技术； 359卢比的目标：雪绒花
2021-09-09
Prabhudas Lilladher的Ambuja水泥研究报告
Ambuja水泥（ACEM）报告的18财年第一季度收益低于我们的预期。在其同行在实现和成本方面都提供更好的性能的情况下，数字进一步令人失望。在贸易需求前景疲弱和变现压力（由于激烈的竞争和产能增加的步伐）的背景下，我们将CY18e / CY19e的盈利预测下调了10％/ 10％。考虑到严重的表现不佳和较差的估值，我们维持收集评级，目标价为260卢比（先前为290卢比）； EV / EBITDA为CY19E的15倍。
外表
我们预计CY18e / CY19e的实现估计会下降3％/ 6％，因为我们预计北部和东部地区的价格压力将由于持续的产能增加和贸易需求疲软而持续。因此，我们对CY18e / CY19e的EBITDA / t的预测下调了16％/ 11％至Rs700 / Rs840。
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