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HUL在MCap排名中超过ITC；投资者应该改变立场吗？

时间：2021-09-08 12:48:20 来源：

印度斯坦联合利华股价创下52周新高，每股1,603.60卢比，在周五的盘中交易中，其市值超过了香烟肥皂市场的主要ITC市场，成为BSE和BSE估值第四高的公司。快速消费品领域中最有价值的公司。

HUL的MCap在周五触及52周高点时的总市值为347,103千万卢比，而ITC的MCap大约在同一时间为346,052.78千万卢比。

HUL的出色表现帮助该公司超越了ITC。HUL一直保持增长势头，而ITC仅保持了过去一年的水平。

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在过去的一年中，HUL从2017年5月17日记录的每股1,006.35卢比上涨至今年5月17日看到的每股1,569.25卢比，这意味着有近56％的上涨空间。另一方面，ITC在5月17日从2017年5月17日记录的每股281.85卢比跌至279卢比。这意味着下降超过百分之一。

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第四季度业绩公布后，大多数全球经纪公司对HUL保持强劲买入。他们提高了快速消费品专业的目标价格，这意味着上涨了6％。就ITC而言，大多数全球经纪公司维持对股票的推荐，其12个月目标价格为每股340卢比。

以下是全球经纪公司对ITC和HUL在第四季度后的结果提出的建议：

HUL上的全球经纪公司：

里昂证券：跑赢大盘/目标价从1,575卢比提高至1,650卢比

里昂证券（CLSA）维持对HUL第四季度业绩的跑赢大盘评级，但将其目标价格从之前的1,575卢比上调至1,650卢比。里昂证券（CLSA）指出，印度斯坦联合利华的销量增长11％，是同类产品中最好的。

管理层的评论也相当积极，在农村增长方面具有决定性的增长。农村地区已经有所改善，但我们需要再等几个季度才能确定趋势，添加了注释。

瑞士信贷：跑赢大盘/目标价从先前的1,530卢比提高至1,675卢比

瑞士信贷维持第四季度业绩后的HUL跑赢大盘评级，但将其12个月目标价格从之前的1,530卢比上调至1,675卢比。

尽管广告支出猛增，HUL的销量增长势头强劲，利润率却有所增长。瑞士信贷（Credit Suisse）指出，交易量增长率为11％，这在4％的基础上大大加快了趋势。

尽管预计原油价格上涨会导致通货膨胀上升，但管理层仍希望在19财年扩大营业利润率。

摩根士丹利：体重不足/目标价格从1,120卢比提高至1,260卢比

摩根士丹利（Morgan Stanley）维持对HUL第四季度后业绩的减持评级，但将其12个月目标从早先的1120卢比上调至1260卢比。

第四季度表明该行业的销量增长最糟糕，但最坏的情况可能已经过去。该经纪公司估计，FY19的销量增长约9％。HUL股票的交易价格比过去12年的平均市盈率高30％。

ITC的全球经纪公司：

摩根士丹利：超重/目标：价钱：320卢比

摩根士丹利（Morgan Stanley）维持ITC第四季度业绩后的增持立场，目标价为320卢比。卷烟销量下降了2.5％，基本与预期相符。

第四季度业绩的主要利好因素是卷烟EBIT增长了7.6％。报告称，超重评级是基于对稳定的卷烟税收政策的预期。

里昂证券：买入/目标：Rs340

里昂证券（CLSA）维持ITC第四季度业绩后的买入评级。尽管其他业务疲软，但第四季度符合我们的预期。

里昂证券（CLSA）报告强调，卷烟销量同比下降约3％，差一点。2018财年的资本支出约为330亿卢比，而股息支付率不到70％。

杰佛瑞（Jefferies）：买入/目标：330卢比

Jefferies维持对ITC第四季度业绩的买入评级，其12个月目标价格为330卢比。第四季度收入，EBITDA和PAT大致与我们的估计相符。

快消品板块的盈利能力大幅提高。杰富瑞（Jefferies）预计19财年是Cig复苏的一年。该公司在一份报告中表示，鉴于加税幅度可能降低，因此该业务。


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