购买Mindtree; 1000卢比信赖证券的目标
2021-08-12
ICICI Direct关于Infosys的研究报告
美元收入比上一季度增长1.8％，达到28.05亿美元，与我们的1.9％增长和28.07亿美元的预期相符。恒定货币收入比上一季度增长1％，而我们的预期为1％。卢比收入比上一季度增长1.6％，达到1808.3亿卢比，基本符合我们的1806.53亿卢比的预测。EBIT利润率为24.7％，比上一季度增长40个基点，高于我们的24.3％估计的主要原因是员工支出低于预期（占收入的百分比为63.9％，而我们的预期为64.3％）报告的PAT为3,690卢比，与我们的3593千万卢比的预期相符，这主要归因于业绩好于预期
OutlookInfosys在其2018财年第四季度收益评论中将其利润率指导区间降低至22-24％。管理层指出了其增长和增加投资的四个主要战略，以专注于数字化带动的增长和本地化。需要密切关注同一方面的执行情况。此外，宣布向股东返还额外的20亿美元（约占市值的5％）现金（通过特别股息支付4亿美元，剩余16亿美元由董事会通过股息或回购决定的现金）可能会限制该股的下跌。我们维持对该股的持有评级，并维持1110卢比的目标价格（15倍20财年每股收益）。
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