购买盖尔; 383卢比的目标：ICICI直接
2021-07-12
ICICI Direct关于TeamLease服务的研究报告
TeamLease Services（TLS）成立于2002年，是临时人员配置的重点参与者，在分散的常规人员配置业务中占有约6％的市场份额。我们喜欢TLS，因为TLS在一般人员配备方面具有领导地位，并且具有良好的行业动态，可以通过GST和其他监管改革等结构性变化来扩大有组织的饼图。我们相信，凭借可扩展性和人员配置方面的专业知识，该公司有望从印度渗透率不足的灵活人员配置行业中受益，并在18-20财年以22.1％的复合年增长率稳健增长至/ 5381.9千万。除此之外，该公司还通过无机途径谨慎地扩大了其在专业人才配备上的潜在市场。
外表
我们预计TLS调整后的收入在FY18E-20E期间将强劲增长35.7％。考虑到强劲的增长轨迹和强劲的回报率（RoIC – FY19E为28.6％），我们以买入建议和基于DCF的目标价格/ 2660 /股开始对TLS进行覆盖（隐含29.9xa的PE倍数，PEG比率为0.8x）。 ）。对于所有建议报告，请单击此处
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