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看好卡迪拉医疗保健公司（Cadila Healthcare），该股票可能在FY19年底测试550卢比：阿卡什（Akash Jain）

时间：2021-09-13 09:48:33 来源：

阿卡什（Akash Jain）

我们喜欢Cadila Healthcare，并对此持乐观态度。我们预计该公司不会在美国市场遭受重大价格侵蚀。我们有信心该公司将继续在美国制剂市场和国内市场取得可观的增长。

我们预计到FY19年底的目标价格为550卢比，并且预计FY18的第四季度表现良好，FY19的收益将改善。

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该公司最近获得了美国卫生监管部门的批准，用于甲基强的松龙片和盐酸西那卡塞片。甲基强的松龙片用于治疗关节炎，血液疾病，严重的过敏反应，某些癌症，眼疾，皮肤/肾脏/肠/肺疾病和免疫系统疾病等疾病。它将在该集团位于艾哈迈达巴德Moraiya的配方生产工厂生产。

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该小组还获得了Cinacalcet Hydrochloride Tablets的最终上市许可，该片可用于治疗甲状旁腺癌患者的高血钙，以及用于治疗慢性肾脏病透析患者的高甲状旁腺激素水平。西那卡塞特将在该集团位于艾哈迈达巴德经济特区的配方生产工厂生产。卡迪拉集团现已获得185多个批准。

卡迪拉是国内市场第五大参与者，2017财年的销售额约为324.4亿卢比；国内市场为其收入贡献了39％。该公司在CVS，GI，女性保健和呼吸系统领域处于领导地位，并拥有4,500名高管的销售队伍。

此外，该公司通过持有Zydus Wellness的股份而拥有强大的消费者部门，该公司旗下拥有Zydus Wellness等优质品牌，如Sugarfree，Everyuth和Nutralite。该部门贡献了销售额的4.9％，在2017财年增长了13.6％。

管理层非常重视对发达市场和新兴市场的出口，这为其2017财年的收入贡献了约61％。该公司已在美国，欧洲（法国和西班牙）和日本等发达市场建立了强大的影响力。在美国，2017财年公司在销售方面的关键规模达到了3,709千万卢比。

在2018财年第三季度，该公司的收入同比增长37.9％，环比增长48％。该公司拥有180天的gLialda专有权（截至2018年1月），市场规模估计为110万美元。展望未来，由于Teva的潜在竞争，gLiadla的销量可能会下降。

该公司还于2018财年第三季度推出了达菲，这促进了该公司在美国的业务。该公司预计其基础产品组合将遭受4％的价格侵蚀，这将受到新产品的推出的抑制。

卡迪拉计划每个季度提交大约10到12个新产品，其中包括简单和复杂的仿制药。由于美国市场环境的变化，该公司保留了其投资组合的1/3。

对于19财年，资本支出指导为100亿卢比。研发指导应占销售额的7-8％。管理层已指导2018财年和2019财年的税率分别为22-25％和18-20％。FY18E较高的税率是由于美国的gLialda销量强劲，而FY2019较低的税率是由于艾哈迈达巴德经济特区的出口增加以及gLialda的销量较低。

免责声明：作者是Ajcon Global Services股票研究副总裁。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他们自己的，而不是网站或其管理层的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。


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