购买Exide Industries； 300卢比的目标：ICICI直接
2021-09-10
KR Choksey关于印度太阳能工业公司的研究报告
印度印度太阳能工业有限公司（SIIL）的净销售额同比增长30％，环比增长24％，达到57.53亿印度卢比。包装炸药（数量/价值同比增长20％/ 18％）带动了卓越的增长。息税折旧摊销前利润为11.81亿印度卢比（预计为11.39亿印度卢比），同比和环比分别增长29％和13％，而OPM则为20.5％，而2017财年第四季度为20.8％。由于投入成本高于预期，OPM环比下降约187个基点。PAT达6.78亿印度卢比（估计为6.18亿印度卢比），同比增长21％，环比增长18％。NPM为11.8％，而2017财年第四季度为12.4％，主要是由于较高的税率。
外表
在估值方面，SIIL的价格为1091印度卢比，市盈率为35.5倍FY19E和25.9倍FY20E。我们为其20财年42.3卢比的盈利分配32倍的市盈率，从而将目标价格定为1353卢比/股，相当于CMP的1091卢比/股有24％的上涨空间。我们对该股给予“买入”评级。
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