出售ABB印度； 1100卢比的目标：JM金融
2021-09-10
HDFC证券关于Hexaware技术的研究报告
Hexaware的收入增长强劲（IMS贡献了增量增长的约50％），运营业绩略有下降（S＆M更高）。收入为1.62亿美元，环比增长3.9％，由欧洲和亚太地区领先（约占增量的86％）。受较高的S＆M支出影响，EBITDA％下降至15.5％，环比下降-41个基点。Hexaware的收入要价处于2％至3.2％的CQGR，可满足其CY18同比10％至12％的收入增长。APAT为13.4亿卢比，环比下降11％，受ETR下降的支撑。
外表
将CY19E EPS上调2.5％，以反映收入增长。预计相对于CY17-20E，rev / EPS的复合年增长率为14/18％，其中CY18 / 19 / 20E的rev增长分别为13.1 / 13.9 / 13.9％和EBITDA％为16.5 / 17.7 / 18.2％。维持买入评级，目标价490卢比，20倍3月20E年EPS（19倍较早）。
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