持有Ashok Leyland； 152卢比的目标：达米亚证券
2021-05-24
“ ICICI证券”在KEC International上的研究报告
2018财年首9个月的订单流入为/ 11300千万，同比增长31％，加上L1状态为/ 400千万。同样，未完成的订单为17148千万卢比，因此在FY18E-FY20E方面的收入可见性非常强。截至2018财年9季度，T＆D业务贡献了64％的订单流入，而跨部门的订单获胜强劲增长，而铁路和民用建筑等较新的业务部门分别占24％和4％。
外表
到20财年，强劲的订单获胜，新业务的大规模增长，利润率扩张的持续性以及资产负债表矩阵的改善将使订单积压的强劲增长，将使业务的资本回报率达到21.4％。在FY19E至FY20E期间，这将得益于20％的PAT CAGR。我们认为，在前景乐观的情况下，KEC将继续见证P / E倍数的下调。我们对该公司的估值为20倍FY20E每股收益，以使其公允价值达到每股455卢比，并维持买入评级。
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