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与Parag Milk Foods一样，目标价格为350卢比：阿卡什（Akash Jain）

时间：2021-08-08 19:48:14 来源：

阿卡什（Akash Jain）

我们喜欢Parag Milk Foods，预计到年底的目标价格为350卢比。长期投资者也可以在这家公司中占有一席之地，因为它在印度乳制品行业中发挥着强大作用，因此发展迅速，并在印度建立了强大的分销网络以覆盖最终消费者。

与同行相比，它在短时间内已成为印度领先的乳制品公司之一。该公司在印度乳制品行业面临巨大商机，其市值达到600亿卢比，复合年增长率超过10％。

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在过去的10年中，该公司建立了GO，Gowardhan等强势品牌，并且最近进入了高利润的乳清蛋白领域。该公司非常进取，在加工奶酪市场上占有33％的重要市场份额，仅次于Amul。

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它具有良好的产品组合，并且在其篮子中具有增值产品，与受到客户强烈认可的同行相比，它具有较高的溢价。该公司的奶酪，乳清蛋白等增值产品的毛利率更高，为25-45％，而液态奶的毛利率为6％至8％。高利润产品占其收入的66％（在列出的参与者中最高，而其他参与者则为25-30％）。

最近，帕拉格牛奶食品有限公司收购了达能在哈里亚纳邦Sonipat的法国生产基地（跨国公司），并扩大了在印度北部的业务。通过此次收购，它通过在最终消费者附近建立了生产工厂，并将新鲜乳制品类别中的当前消费者基础增加了一倍，扩大了在印度北部和东北部的现有足迹。

该公司将利用印度北部现有的强大分销网络来有效营销和分销乳制品，包括奶酪，酥油，凝乳和其他产品。

此次收购将使Parag成为印度私营乳制品部门最大的参与者，该部门将从事纯牛奶和新鲜牛奶生产的产品的采购，制造，营销和分销。

该公司计划投资3亿卢比，包括增设袋装牛奶，调味奶，酪乳和凝乳的生产部门。此次收购将有助于扩大公司在印度北部的业务，并加强公司在鲜奶，调味奶，酪乳领域的分销。，豆腐，新鲜Paneer和酸奶在该地区。

作为投资的一部分，该公司将使用其他便利设施翻新新设施，以增加其在该地区的产品组合。此次收购符合其长期战略，即使牛奶的品质达到全国的不同地区。

以目前的286卢比的市场价格，该公司在过去12个月的每股收益中的市盈率估值为27倍。由于上述因素，我们希望为其估值分配溢价。

免责声明：作者是Ajcon Global Services股票研究副总裁。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他们自己的，而不是网站或其管理层的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。

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