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逢低买入NTPC;经纪公司在第三季度业绩后将目标价格提高至213卢比

时间：2021-05-25 10:48:49 来源：

印度电力生产商NTPC Ltd公布的截至12月底的季度业绩疲弱，甚至未能达到市场普遍预期，但大多数经纪公司维持其对该股的建议，并认为未来12个月内该股有30％的上涨空间。

NTPC报告季度利润下降4％，未达到分析师的预期。该公司在一份声明中称，截至12月31日的第三季度，持续经营业务产生的税后利润从去年同期的246.9亿卢比下降至236.1亿卢比（3.7096亿美元）。

但是，其发电部门的收入增长了5％，达到20,558千万卢比。

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印度最大的电力生产商本周早些时候表示，已经中标了为孟加拉国供应300兆瓦（MW）的电力，为期15年。

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孟加拉国电力发展委员会（BPDB）已招标为印度短期（2018年6月1日至2019年12月31日）和长期（2020年1月1日至2033年5月31日）供应500兆瓦电力。

NTPC在截至12月的季度中表现不佳，很大程度上受工资拨备影响，达45亿卢比；电厂的可用率降低了83％，这导致了40亿卢比的损失，原因是索拉普的毛达，库吉（Kudgi）的煤炭短缺。

展望未来，顶级经纪公司的分析师预计NTPC的业务将进一步改善，这要归功于更高的容量商业化，更好的燃料可用性以及由于UDAY计划而导致的需求改善。

“展望未来，我们预计NTPC在19财年和20财年分别增加5GW和6GW的商业容量，这将导致受监管股本从目前的5050亿卢比大幅上升，” Reliance Securities在一份报告中表示。

它说：“就燃料安全性而言，我们继续将NTPC视为排名最靠前的公司之一，因为它的大部分产能消耗将继续通过长期电力购买协议（PPA）进行。”

这家国内经纪公司维持对该股的买入建议，目标价从早些时候的192卢比修订为213卢比，这意味着该股较当前水平上涨了31％。

其他经纪人的建议如下：

奥斯特瓦尔特：买入/目标210卢比

Motilal Oswal维持对NTPC的买入评级，第三季度业绩后的目标价格为210卢比。这家国内经纪公司预计，尽管考虑到20财年关税期间受监管的净资产收益率下降，但合并后的PAT在18-20财年的复合年增长率将增长13％，而净资产收益率将提高约110个基点。

Emkay Global：买入/目标207卢比

Emkay Global维持对NTPC的“买入”评级，第三季度业绩后的12个月目标价格为207卢比。该经纪公司表示，已略微削减了其18财年和19财年的盈利预期，以将少数资产的PAF降低作为因素。

它说：“我们将估值延至20财年，并将目标价格小幅上调至207卢比，以考虑前端资产的商业化，这将推动其收益向前发展。”

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