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累积JK Lakshmi水泥； 447卢比的目标：Geojit金融服务

时间：2021-05-21 15:48:16 来源：

Geojit Financial Services关于JK Lakshmi水泥的研究报告

JKLC的收入（同比增长15％）和实现（同比增长8％）均带动收入同比强劲增长25％。消费税后，计价方式从出厂价转换为FoR的方式支持实现，而最近投产的产能的增加则支持了数量的增长。州政府在恰蒂斯加尔邦设定的水泥价格上限（占东部地区总销售额的60％）已取消，并将在未来几个季度支持东部地区的实现。管理层预计未来两个季度（季风前）需求将良好。

外表

我们预计需求将在未来几个季度（季风前）回升，再加上最近投产的运力增加，对JKLC来说是好兆头。由于最近燃油成本的飙升，利润率将受到影响。我们将JKLC的独立市场估值在FY19E的EV / EBITDA为12倍，对于UCWL为10倍，并给予目标价447卢比，给予“收集”评级。

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