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购买Bajaj Auto；目标3641卢比：LKP研究

时间：2021-05-19 15:48:14 来源：

LKP Research关于Bajaj Auto的研究报告

Bajaj Auto在营收方面的表现好于预期，原因是销量同比增长17.6％，变现量增长1％导致营收增长18.7％。这是由于去年的基数较低以及出口市场的复苏。尽管国内销量年初至今下降了6.5％，但由于尼日利亚，东盟国家和其他非洲市场的强劲增长，出口销量同比增长了11.3％。由于金属价格和其他费用因企业社会责任费用增加而增加，为4亿卢比，RM价格同比增长，利润率达到19.7％。其他收入下降，税率提高至31.1％，而PN工厂的收益降低，导致净利润略低于市场预期，为95.2亿卢比，同比下降14％。

展望我们维持对该股的买入评级，并将20财年目标价格上调至₹3，641，或多或少地维持我们对18E和19E的估计。

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